8月2日下午,第62军军部。黄涛军长在军部来回地度步,着急地等待前线部队与第10军联系的消息。“报告军座,有几千日军,由湘桂铁路四塘附近南下,沿着我军谭子山与军部的联系电话线,向我军部所在地急速前进。大路两侧的居民纷纷南逃。情况十分危急,请军座早作决断!”第62军侦察大队探报。黄涛接报,当即决定:“着第157师(欠1团)除留一部分继续监视雨母山之敌外,主力转移向西迎击该敌;同时,命令在衡阳火车西站之进攻解围的三个团回身侧击西进之日军,确保军部安全;军部前线指挥所于黄昏前转移至铁关铺方向继续指挥作战。”
8月2日深夜,第453团、第471团在衡阳火车西站附近果断脱离日军,火速往回赶。但尚未到达雨母山,包围第62军之日军已经到达铁关铺,军部直属部队和第157师已于日军展开生死搏斗。此时,黄涛又接到委座侍从室林蔚主任来电:“委座急电:命第62军再接再厉,一鼓作气,继续向衡阳挺进。业已电告第10军向衡阳西南方向突击,接应你部进城,内外合击,以达击破日军包围之目的……”“报告钧座:我军即将陷敌包围,现全军正与优势敌军激战中。战线已又南向北,改为由东向西,衡阳城郊进攻之三个团已经向西南进击,既策应军部安全,又使自身免于陷敌包围……喂,喂,我军部现已与第151师失去了电话联系,情况万分危急!”
这时,第151师林师长看到派往与军部联系的参谋几个小时无回音。料知军部遭敌袭击后,情况有变,急令师部从前线向雨母山南端转进8月3日拂晓,第151师发现左侧高地已被日军占领,归路难通。日军隐伏在相隔仅200米的高山密林之中,以密集的机枪火力,向第151师发起突然袭击。第151师副师长余子武少将和副官林照以及卫士多人当即阵亡。林师长即命令师部搜索连向该敌发起冲击。但日军以逸待劳,居高临下,又有装备优势,该连一个冲锋,就伤亡过半,只好退至山脚。危急间,好在第453团和第471团及时赶到,立即抢占了东南高地与日军展开激战。
日军以一部与第157师在铁关铺展开激战,另一部则向铁关铺以南地区迂回到第62军后方,企图实施包围合击。第62军后方勤务部队一时陷入混乱状态,幸好从洪桥调回的第151师第451团赶到支援,方打退日军,避免全军陷于日军之包围。
入夜,第62军军部,黄涛军长胡子拉渣,整个人瘦了一圈,正在对张参谋长口授命令:“一、全军迅速调整态势,攻击方向改由东向西为由南向北,军主力占领马鞍山、尖峰山
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